嘉美包装:中泰证券股份有限公司、东兴证券股

2019-12-02 20:25:21 175

中泰证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司

关于嘉美食品包装(滁州)股份有限公司

首次公开发行股票并在中小板上市

之上市保荐书

深圳证券交易所:

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2229号”文核准,嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“嘉美包装”、“发行人”或“公司”)社会公众股公开发行工作已于2019年11月18日刊登招股说明书。发行人本次公开发行股票总量为9,526.31万股,全部为公开发行新股。发行人已承诺在发行完成后尽快办理工商登记变更手续。作为嘉美包装首次公开发行股票并在中小板上市的联合保荐机构,中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”、“联合保荐机构(联席主承销商)”或“联席主承销商”)和东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”、“联合保荐机构(联席主承销商)”或“联席主承销商”)认为嘉美包装申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下:

一、发行人的概况

(一)发行人基本情况

中文名称   嘉美食品包装(滁州)股份有限公司  
英文名称   Jiamei Food Packaging (Chuzhou) Co.,Ltd  
注册资本   85,736.7635万元  
发行后注册资本   95,263.0735万元  
法定代表人   陈民  
有限公司成立日期   2011年1月26日  
股份公司成立日期   2017年11月30日  

住所   安徽省滁州市苏州北路258号  
邮政编码   239000  
电话   0550-6821910  
传真   0550-6821930  
电子信箱   jiamei@chinafoodpack.com  
经营范围   生产金属容器、易拉罐制品,包装装潢印刷品印刷,销售本公司产品及提供售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
主营业务   食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售及提供饮料灌装服务  
所属行业   根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所从事的行业归属于“C33金属制品业”。  

为发起人,以嘉美有限截至2017年9月30日经审计的净资产1,318,106,643.07元按照1:0.6441的折股比例折为股份公司股本848,956,266元,剩余净资产469,150,377.07元计入股份公司的资本公积,将嘉美有限整体变更为股份有限公司,名称变更为嘉美食品包装(滁州)股份有限公司。2017年11月22日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过整体变更设立股份公司的议案,并签署了发起人协议。

2017年11月22日,天衡会计师事务所出具了天衡验字(2017)00142号《验资报告》。

2017年11月30日,公司取得了由安徽省工商行政管理局核发的企业法人营业执照,统一社会信用代码为91341100568963053A。

2017年12月8日,嘉美包装取得了滁经开外资备201700008号《外商投资企业变更备案回执》。

(四)发行人主要财务数据及财务指标

1、简要合并资产负债表

单位:万元

项目   2019年 6月30日   2018年 12月31日   2017年 12月31日   2016年 12月31日  
流动资产合计   98,649.69   117,919.47   125,703.98   100,629.17  
非流动资产合计   223,679.84   223,633.33   218,084.62   206,856.72  
资产总计   322,329.52   341,552.80   343,788.60   307,485.89  
流动负债合计   143,769.73   167,751.26   115,530.29   112,047.06  
非流动负债合计   11,936.07   13,814.87   85,542.19   56,377.19  
负债合计   155,705.80   181,566.13   201,072.47   168,424.25  
归属于母公司股东权益合计   166,623.73   159,986.67   142,794.64   120,718.98  
少数股东权益   -   -   -78.51   18,342.67  
股东权益合计   166,623.73   159,986.67   142,716.13   139,061.65  
负债和股东权益总计   322,329.52   341,552.80   343,788.60   307,485.89